Ｍ＆Ａ豆知識vol.2

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Ｍ＆Ａ豆知識vol.2

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投稿日時：2017/05/07(日) 21:15

1.）秘密保持契約を締結。（売主側・買主側）

2.）企業概要書（売主側）を作成します。⇒　（買主側、取締役会での稟議資料
となります）

3.）双方が納得するまで面談を実施します。最初の面談は、挨拶程度に留めて
おきます。（相性チェック）

4.）直接交渉は、時と場合によります。出来る限りしない方が良いです。

5.）金銭（株価）にかかる条件交渉に於いては、絶対に直接交渉をしないこと
です。（第三者を介します。）

6.）腑に落ちないことは、そのままにしておかないことです。交渉をやめる勇
気も必要です。

7.）シナジーもあり条件面等も整ったら逆算してスケジュール表を作成します。
（お尻を決めることが大事です。）

8.）従業員、特にキーパーソンになる方へのディスクローズ　（開示する社員
の順番を間違えないことです。）

9.）デューデリジェンス（ＤＤ）〔財務・税務・法務・ビジネス等〕は、一部従業
員の協力が必要になります。

10.）滞留している債権や簿外負債、個人的に使用している経費が大きい場合
など、あればDD事前に報告します。

11.）取引先・利用者様とのトラブル・クレーム、係争問題等もDD事前に報告し
ます。

12.）株式譲渡契約書（草案のすり合わせ）。交渉過程で判明した課題・問題点
を条文に謳います。

13.）公にプレス発表する場合は、タイミング及びその内容について双方で確認
しておきます。

14.）取引先・利用者様への挨拶状を送付します。（弊社では文面作成の支援
も致します。）

15.）最終契約が成立しても、コミュニケーションは、直ぐには上手くいかない
ものです。〔成功可否のカギは、ここにあります。〕

最後に、M&Aで迷ったら先ずは専門家（経験者）に聞いてみる。

株式会社M&A　Biz　東京都港区赤坂3丁目2番6号　赤坂中央ビル7階
電話:03-3589-3510
e-mail：info@mabiz.jp

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